La banque de demain : une prospective stratégique face à un environnement incertain

par Alexandra Zana, Vice President, Head of Financial Institutions, Mastercard

Dans un monde où la complexité des enjeux économiques, technologiques et sociétaux ne cesse de croître, la prospective devient un levier stratégique essentiel pour les banques. L'écosystème des paiements et du secteur bancaire s'est profondément transformé ces dernières années, bouleversé par l’émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles réglementations, des progrès technologiques majeurs, ainsi que des défis sociaux inédits. Le vieillissement démographique, les problématiques d’inclusion économique, ou encore la montée en puissance des enjeux de souveraineté, sont autant de facteurs qui redéfinissent les contours de l'industrie. Ces dynamiques créent des opportunités, mais aussi des risques et des interrogations auxquels les banques doivent faire face.

Face à ces changements vertigineux, une démarche d’exploration des futurs possibles s’avère non seulement nécessaire, mais salutaire. La capacité des banques à anticiper ces évolutions est désormais un impératif stratégique pour naviguer dans cet environnement incertain. À cet égard, elles devront prendre des décisions clés tant sur le plan stratégique que sur le terrain, en tenant compte à la fois des grands enjeux de demain et des besoins concrets du quotidien.

Des tendances de fond qui transforment le paysage bancaire

L'accélération de la digitalisation. L’avènement du numérique se renforce chaque jour. Le marché bancaire n’échappe pas à cette révolution digitale et les attentes des consommateurs évoluent rapidement vers des solutions plus simples et plus efficaces. Les acteurs de la tech (géants mondiaux type Amazon ou les fintechs) ont considérablement accru leur présence sur la chaîne de valeur des services financiers grâce à des offres innovantes et des technologies de pointe dans la relation client. De plus, elles deviennent pour certaines des fournisseurs clés en matière de technologies bancaires, comme en témoigne la collaboration entre Thales et Google Cloud, visant à développer un cloud souverain français.

L’importance des données et de l’hyper-personnalisation des offres. La donnée est une pierre angulaire de la conquête de nouveaux clients. Pour séduire les jeunes générations et les actifs, les banques doivent aller au-delà de l’offre traditionnelle et proposer des services sur-mesure, basés sur une analyse fine des comportements et des besoins. Un exemple frappant en est l’initiative d’Amazon qui utilise les données de vente des PME pour leur proposer des prêts à court terme, transformant ainsi la manière dont la finance est distribuée.

L’émergence de l’Embedded Finance. Les services bancaires, loin de se limiter à une offre isolée, s’invitent désormais dans des expériences utilisateurs plus larges, comme le montre l’initiative de Pennylane, qui permet aux petites entreprises d’accéder à une offre bancaire directement à partir de leur logiciel de comptabilité. Ce modèle d’« embedded finance » ou finance intégrée redéfinit le lien entre les banques et leurs clients au plus près de leurs cas d’usages, et pousse les établissements financiers à repenser leur stratégie de distribution. Et si Leroy Merlin devenait demain le nouveau distributeur des offres de paiement des artisans ?

Collaboration et mutualisation. Pour faire face à une concurrence accrue, de nombreuses banques s’unissent pour maximiser leur efficacité opérationnelle et retrouver de la rentabilité. Par exemple, la fusion des parcs de distributeurs automatiques de billets entre le Crédit Mutuel, la Société Générale et BNP Paribas illustre une dynamique de coopération entre institutions dans un objectif de rationalisation. Une autre initiative notable est le projet Bconnect, porté par cinq grandes banques françaises, qui permet aux utilisateurs de s’identifier sur les sites marchands sans mot de passe ou encore le projet Estreem entre BPCE et BNP pour créer une plateforme de processing commune. Ces stratégies de collaboration ouvrent la voie à de nouvelles synergies dans un secteur en pleine transformation.

Transformation de la société. Les banques doivent anticiper des évolutions socio-démographiques fortes qui façonneront les clients de la banque de demain : vieillissement démographique, accroissement des inégalités sociales et économiques, enjeux d’inclusion dans les territoires… Comment traiter le sujet de l’inclusion financière des personnes précaires ou en cours de précarisation ? que proposer à des retraités qui veulent rester le plus longtemps possible à domicile, bien que cumulant de nombreuses fragilités ? Quelle est la place de la banque de détail pour les Français qui vivent dans des territoires où les services publics sont moins présents ? Comment ne perdre ni clients tech, ni clients rétifs aux technologies ?

Résilience et rôle accru des banques face à des crises multiples

Le monde dans lequel évoluent aujourd'hui les banques est marqué par une multiplicité de crises aux origines variées : crises économiques, catastrophes naturelles, cyberattaques, pandémies, et tensions géopolitiques. Ces crises, de plus en plus fréquentes et interconnectées, affectent directement la stabilité des sociétés et des économies mondiales, mettant en lumière la nécessité de renforcer la résilience du secteur bancaire.

Résilience technologique. Les banques sont des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Pour assurer leur résilience technologique, l’investissement massif dans des infrastructures de sécurité et dans des systèmes de défense robustes devient primordial. Cela inclut des solutions de cyberdéfense avancées, des protocoles de sécurité de plus en plus stricts, ainsi que des moyens de détection et de réponse rapide face aux attaques. 

Résilience organisationnelle. En parallèle, la mise en place d’une organisation flexible est nécessaire, afin de s'adapter rapidement aux situations de crise. Cela passe par des plans de continuité d’activité solides, permettant de maintenir les opérations même en cas de perturbation majeure. Une communication transparente et rassurante avec les clients pendant les périodes de crise, permet également de maintenir la confiance.

Résilience individuelle. Enfin, les banques ont un rôle à jouer dans le soutien de la résilience individuelle de leurs clients. Les crises économiques, en particulier, entraînent souvent une vulnérabilité accrue des populations. Les solutions bancaires doivent être pensées pour soutenir les individus dans leurs moments de fragilité, qu’il s’agisse de crises sanitaires, de pertes d’emplois, ou de gestion d’un budget en période de récession. 

Face à ces risques et enjeux de résilience, la banque a un rôle crucial dans la protection des consommateurs et des entreprises, l’inclusion économique, la sécurité financière. En s’appuyant sur un ancrage économique et réglementaire profond, elles sont garantes de la protection des données et de la vie privée et sont pourvoyeuses de confiance et de sécurité. 

Enfin, les enjeux environnementaux apportent une nouvelle dimension à la résilience des banques. Alors que le monde prend conscience de l'urgence climatique, les banques ont un rôle à jouer dans la transition écologique, en devenant par exemple des actrices du financement de projets durables. Cette responsabilité s’étend également à l’intégration de la gestion des risques environnementaux dans les stratégies d’investissement.

Vers un modèle de banque repensé

Les bouleversements que traverse le secteur bancaire interrogent profondément le modèle traditionnel de la banque de détail. Si l’innovation est nécessaire, elle ne doit pas se faire au détriment de la relation humaine, de la proximité et de la confiance, qui demeurent des valeurs fondamentales. La banque de demain devra trouver un équilibre entre personnalisation et universalité des services. Comment répondre à des besoins individuels tout en conservant une approche commune ? Comment conserver une expérience utilisateur fluide et humaine dans un monde où l’IA et la data prennent une place grandissante ? Quel niveau d’investissement dans les nouvelles technologies pour prendre le virage du digital ?

Les banques devront également repenser leur segmentation client, s’appuyer sur des connaissances fines des besoins et des moments de vie des clients, et être plus que jamais à l'écoute des attentes des jeunes générations. Dans un contexte de concurrence exacerbée, comment les banques peuvent-elles se distinguer face aux géants de la tech et garder une marque désirable ? Comment retrouver une orientation client centrée sur l’expérience utilisateur et la satisfaction de ses besoins concrets ?  Quels nouveaux réseaux pour élargir la distribution ? Enfin, quel rôle joueront-elles dans l’inclusion économique, l’engagement sociétal et la gestion des risques cyber ?

Enfin, comment concilier virage digital nécessaire, sécurité, rentabilité et enjeux de souveraineté ?

Toutes ces questions sont au cœur des réflexions des banques qui doivent, plus que jamais, anticiper les défis de demain. C'est à cette condition qu'elles pourront rester des acteurs clés de la société et de l'économie de demain.

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