Rompiendo Barreras: Cómo la mejor tecnología de pagos transfronterizos puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas en América Latina

En América Latina, las pequeñas y medianas empresas (pymes) son un segmento empresarial crítico. Estas representan el 99.5% de todas las empresas y el 25% del PIB.

En países como México y Brasil, alrededor de tres cuartas partes de las pymes encuestadas mencionan que planean tener más proveedores, socios y trabajadores en varios países para diversificar frente al riesgo, según el informe.

Pero en este momento, los pagos internacionales pueden representar un desafío para líderes empresariales como Germán Torres, director de ventas en HVAC Latam, con sede en México. Las ventas de unidades de sistemas de ventilación y aire acondicionado suelen ser negocios de bajo margen. Por lo tanto, es crucial que Torres planifique para maximizar cada centavo, especialmente cuando se trata de pagos internacionales.

Torres compra productos de España, Italia y China; luego los vende a clientes en Centroamérica, México y Estados Unidos. En los mejores días, pierde hasta un 1% del margen ya reducido en tasas de cambio. En los peores días, un pequeño error tipográfico puede hacer que un banco extranjero retenga fondos hasta por dos meses, lo que genera problemas con todo, desde el pago de salarios hasta el inventario.

"La incertidumbre es muy problemática y genera mucho estrés porque no tienes a quién pedir una solución", dice Torres.

Falta de acceso a herramientas digitales

Torres y otros empresarios como él caen en un vacío de las infraestructuras de pagos actuales en los países de América Latina. Los consumidores ahora tienen acceso a mejores herramientas de pagos internacionales gracias a los esfuerzos de digitalización de bancos y la tecnología financiera “fintechs”, mientras que las grandes corporaciones tienen la experiencia interna en pagos y relaciones bancarias más sólidas necesarias para manejar lo complejo que pueden ser otros países. Las pymes están en un punto intermedio y sus necesidades no están siendo cubiertas de forma idónea. Ellas requieren más de lo que se ofrece a los consumidores, pero generalmente no son lo suficientemente grandes como para que un banco enfoque esfuerzos para satisfacer sus necesidades de pagos internacionales.

Las pymes en América Latina están adoptando más soluciones digitales, lo cual es alentador y podría ayudar a aliviar sus dolores de cabeza fuera del país. Según el Informe de Pagos Sin Fronteras de Mastercard de 2023, aproximadamente dos tercios de las pymes en México, Colombia y Brasil actualmente usan una aplicación cuando mueven dinero internacionalmente.

"Sin embargo, esto también sugiere un gran uso de cuentas personales. Esto se debe a que las herramientas de movimiento de dinero disponibles actualmente están diseñadas para consumidores o para grandes empresas, por lo que son demasiado sencillas o excesivamente complejas para las pequeñas empresas", señala Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo, "Commercial & New Payment Flows", para América Latina y el Caribe en Mastercard.

Kash Baghaei, director de Producto de Jeeves, una plataforma financiera que proporciona servicios flexibles de pagos y gestión de gastos para empresas, cree que hay una gran oportunidad para que los bancos y fintechs proporcionen a este mercado en crecimiento nuevas y mejores soluciones.

"La demografía es joven, ambiciosa y dinámica", dice Baghaei.

La necesidad de pagos transfronterizos rápidos y confiables

El proceso típico de pago transfronterizo para una pyme en América Latina implica que un banco local en un país trabaje a través de una red de bancos para transferir fondos internacionalmente. Los fondos pueden quedar retenidos durante semanas debido a errores o problemas en los bancos intermediarios. Además, la pyme puede no saber el monto exacto que el receptor recibirá en su banco, lo que puede crear muchos problemas de conciliación para la entidad receptora.

"En este momento, una transferencia podría tardar 10 horas o podría tardar 84 horas", dice Imer Vigil, CEO de Happy Tours Travel Agency Inc. "Esto ha sido increíblemente estresante para nosotros".

La agencia de viajes de Vigil se especializa en viajes para inmigrantes hispanos que visitan a amigos y familiares en sus países de origen. Con oficinas tanto en EE.UU. como en El Salvador, Vigil transfiere hasta $120 000 al mes desde EE.UU. a El Salvador para financiar operaciones y salarios. Pero debido a la incertidumbre en torno a cuánto tiempo toma recibir los fondos, la empresa ha tenido que ajustar procesos internos como los plazos de pago de comisiones a los agentes de viajes, lo que tiene un impacto indirecto en los ingresos y el crecimiento.

"Lo llamo un impuesto oculto sobre las pequeñas y medianas empresas", dice Vigil. "Porque tienes que retener capital de trabajo que podrías estar utilizando solo para asegurarte de que puedes cubrir cualquier problema que surja con los pagos en otros países".

Baghaei ve a sus clientes luchando con problemas similares. "Nuestros clientes necesitan transacciones simples, rápidas, económicas y confiables. Desafortunadamente, no hay muchas opciones en América Latina".

Aprovechando las plataformas transfronterizas

Pero desarrollar este tipo de plataformas digitales puede ser una tarea compleja para que un solo banco la aborde. Muchos bancos simplemente no tienen los recursos para asumir estas tareas. Es por eso que asociarse con una empresa como Mastercard tiene sentido.

Mastercard Move, el portafolio integral de soluciones de transferencia de dinero de Mastercard, proporciona una solución integral para los bancos que buscan aliviar la fricción de los pagos transfronterizos para los clientes. Proporciona a los usuarios finales transparencia y opciones al habilitar pagos rastreables, visibilidad de tarifas y tiempos de entrega estimados. En todo el mundo, el alcance de Mastercard Move abarca más de 180 países y más de 150 monedas, con espacios que incluyen pagos de cuenta a cuenta con tarjeta, monedero móvil y pago en efectivo (todos sujetos a la disponibilidad específica del mercado).

"Empresas como Mastercard han estado a la vanguardia fomentando asociaciones con bancos y fintechs para proporcionar redes más amplias y capacidades mejoradas en pagos transfronterizos", dice Pimenta. "Nuestra experiencia en la navegación por entornos normativos y el profundo conocimiento de la dinámica del mercado local que tenemos, nos permiten ofrecer a los bancos y a las fintech soluciones que les ayuden a cumplir tanto la normativa local como la mundial".

Con bancos locales aprovechando soluciones innovadoras como Mastercard Move, las pymes pueden realizar pagos a un proveedor en China o a un agente de viajes en El Salvador en casi tiempo real a través del sitio web o la aplicación de su banco, con tarifas competitivas y sin tener que configurar una cuenta separada en monedas locales.

"Cuando comenzamos nuestro negocio en 2008, estábamos transfiriendo alrededor de $5,000 al mes a nivel transfronterizo", dice Vigil. "Una pequeña fracción del dinero que movemos ahora. Trabajar a través de fronteras ha sido una gran parte de nuestro éxito. Con los bancos proporcionándonos nuevas soluciones, nuestro crecimiento solo va a acelerar".

Para obtener más información sobre las soluciones de movimiento de dinero de Mastercard, visite el sitio web de Mastercard Move.